2025年Q1全球智能手机面板市场洞察：柔性OLED驱动增长，京东方领跑技术竞赛

【导语】
群智咨询最新数据显示，2025年一季度全球智能手机面板出货量达5.4亿片（Open Cell统计口径），同比增长持平。尽管国内“国补”政策刺激终端需求，但受2024年末品牌集中备货影响，市场整体呈现“存量博弈”特征，成本优化与运营效率提升成为厂商的核心战略。本文从技术路线、厂商格局、区域竞争三大维度，深度解析市场结构性变革与未来趋势。

一、技术路线分化加剧：a-Si LCD与柔性OLED双引擎驱动

a-Si LCD：中低端市场“成本利器”地位稳固

受益于G8.6代线产能释放及入门机型需求支撑，一季度a-Si LCD面板出货量达3.3亿片，同比激增13.1%，贡献整体市场超60%份额。京东方、华星光电等厂商通过规模化生产进一步压缩成本，持续主导中低端市场。

LTPS LCD：加速退场，转向中尺寸赛道

因技术性价比劣势，LTPS LCD智能手机面板出货量同比骤降63.8%至2400万片，面板厂商已将产能向车载、平板、笔记本等中尺寸领域转移，行业洗牌加速。

OLED阵营：柔性屏渗透中端，刚性屏承压

柔性OLED：出货量达1.4亿片，同比增长5.9%，成本优化推动其向2000元以下价位段渗透，市场份额持续扩张。

刚性OLED：出货量5400万片，同比下降5.8%，产能逐步向IT类中尺寸产品转移，智能手机应用占比收窄。

二、厂商格局洗牌：京东方领跑，华星光电跻身前三

京东方（BOE）：全技术路线制霸

总出货量1.3亿片，市场份额24.3%稳居全球第一。其中：

a-Si LCD：出货量8800万片，夯实中低端基本盘；

柔性OLED：出货量3600万片，同比增长8.5%，通过拓展中小客户群体巩固高端市场地位。

三星显示（SDC）：柔性屏遭遇中国厂商冲击

总出货量8100万片位列第二，但柔性OLED出货量同比下滑1.5%至3500万片，受中国厂商价格竞争影响显著；刚性OLED则凭借苹果订单同比增长3.2%至4500万片。

华星光电（CSOT）：G8.6代线驱动爆发式增长

总出货量7500万片，同比激增86.6%，首次站稳全球第三。其T9 G8.6代线a-Si LCD产能释放成为核心增长引擎，同时OLED产线满产运行，出货量达2000万片。

三、区域竞争：中国厂商OLED份额超50%，天马强势崛起

韩厂：刚性OLED垄断，柔性屏份额收缩

三星显示仍主导全球84%刚性OLED市场，但柔性OLED份额同比下降1个百分点至4780万片，仅靠苹果订单维持1.8%微增。

中国内地：柔性OLED产能释放，天马跻身国内第二

一季度OLED面板总出货量1亿片，全球占比51.8%。其中：

京东方：柔性OLED出货3600万片，国内第一；

天马（Tianma）：出货量2200万片，同比大增22.9%，凭借TM18产线爬坡及客户结构优化，超越华星光电、维信诺跃居国内第二；

华星光电：受限于产能规模，柔性OLED出货2000万片，同比增长12.1%。

四、未来展望：政策波动与技术迭代下的机遇与挑战

短期变量

国内“国补”政策边际效应减弱，叠加美国关税不确定性，终端品牌备货趋于谨慎。但柔性OLED产能释放与成本下降（预计2025年同比再降10%-15%）将持续推动其向中端机型渗透，成为核心增长动能。

中长期趋势

技术路线分化：

a-Si LCD依托G8.6代线成本优势，巩固中低端主导权；

LTPS LCD彻底退出手机市场，转向车载/IT领域；

OLED聚焦折叠屏、LTPO、屏下摄像等高端技术，驱动旗舰机型溢价能力提升。

竞争焦点：

面板厂商需平衡“技术卡位速度”（如8.6代OLED产线布局）与“供应链韧性”（如材料国产化），在政策与市场双重压力下构建成本-创新双轮驱动模式。

【结语】
2025年智能手机面板市场已进入“技术驱动+成本博弈”的深水区。柔性OLED的普及浪潮与a-Si LCD的成本防线，正重塑产业竞争格局。对于厂商而言，如何在技术迭代周期中抢占先机，同时通过规模化生产夯实成本优势，将成为决定未来胜负的关键。